我省政府债券首次在上海证券交易所成功发行

14.09.2017  17:22

 

近日,2017年第二批黑龙江省地方政府债券在上海证券交易所成功公开发行,这是我省首次、东三省首家在交易所发行地方政府债券。

本次发行的地方政府债券全部为新增债券,发行规模为190.56亿元,共发行5期。其中:一般债券4期,专项债券1期,期限分别为3年、5年、7年、10年和7年,利率分别为3.89%、3.99%、4.10%、4.15%和4.14%,较发行前5日相同待偿期国债收益率平均值分别上浮11.3%、11.0%、11.1%、15.0%和12.2%。本次招标发行的全场平均认购倍数达到3.44倍,创下了我省地方政府债券发行认购倍数的最高纪录。15家证券机构合计投标量340.3亿元,中标量14.2亿元,分别占发行总量的1.78倍和7.45%。

        本次发行的主要特点: 一是投资主体多元化。 本次发行承销团成员除银行机构外,新增中信证券等15家券商机构,借助上交所平台,在上交所开立证券账户的投资者(包括个人、一般法人、金融机构等)均可投资我省地方政府债券,改变了地方政府债券以传统商业银行为主要持有人、结构较为单一的局面。 二是提高了发行价格市场化程度。 券商机构的参与增加了全场认购倍数,在与银行承销团相互竞价过程中,促使发行价格更易于达到市场化和发行方理想价格间的平衡,对确保发行成功起到了重要作用。本次我省发行价格好于预期,受8月底国内货币市场资金面趋紧的影响不大。