国开行发行71亿元ABS产品 棚户区和铁路项目受益

3月18日,国家开发银行(下称“国开行”)成功发行2015年第一期开元信贷资产证券化(ABS)产品,规模71.05亿元。

国开行相关负责人对腾讯财经表示,盘活的信贷规模将投向棚户区改造、铁路等经济发展的薄弱环节和重点领域建设项目。

腾讯财经了解到,本期信贷资产支持证券分为优先A-1、优先A-2、优先A-3、优先B和次级档,采用簿记建档方式发行,优先档加权期限分别为0.32年、0.88年、2.14年、2.82年,中标利率分别为5.0%、5.1%、5.2%、5.9%,认购倍数达1.26倍。

次级档证券创新采用了公开发行方式,相比以往定向发行方式而言,可提高二级市场的流动性,从而吸引更多投资者积极参与,为提升次级档证券的市场认可度做出有益尝试。

中国的信贷资产证券化市场自2005年起步,后因金融危机中断。2012年重启后,国开行成为首个“吃螃蟹的人”,向全国银行间债券市场成员发行规模为101.6644亿元的“2012年第一期开元信贷资产支持证券”,并由52家金融机构“保驾护航”。事实上,这也是自2005年开始资产证券化以来规模最大的一单。

此后,国内的信贷资产证券化基础资产范围不断扩大。国际评级机构 穆迪 在近期发布的研报中指出,2015年中国的资产证券化产品的发行规模有望达到5000亿元-6000亿元。

国开行相关负责人称,国开行至今已累计发行15期证券化产品,规模共计1322.53亿元,是国内发行信贷资产支持证券额度最大的银行。

来源:腾讯财经