2017年8月中国农产品供需形势分析（CASDE-No.14）

　　玉米：本月估计，2016/17年度，中国玉米进口量将达到100万吨，比上月估计数增加20万吨，主要是临储玉米拍卖实际出库量不能满足企业用粮需求，部分企业转用进口玉米；年度结余量增加20万吨，其他估计数保持不变。

　　本月预测，2017/18年度，中国玉米播种面积35496千公顷，与上月预测数持平；玉米单产每公顷5936公斤，比上月预测数调减34公斤，但玉米单产水平仍高于过去五年的平均值，目前春玉米一二类苗累计占比达到97%。本月单产调减的主要原因：一是东北中东部部分地区降水量较常年同期偏多3成至1倍，特别是吉林东部遭受暴雨袭击，造成农田被淹，部分地块绝收。二是内蒙古、辽宁等局部地区持续高温干热造成玉米红蜘蛛、一代玉米螟、三代粘虫等病虫害偏重发生；玉米产量将达到2.11亿吨，比上月预测减少了121万吨；玉米消费量2.14亿吨，与上月预测持平；年度结余变化减少至317万吨，产需缺口进一步扩大。

　　大豆：当前东北产区大豆处于开花至结荚期，由于大部分地区光温水匹配较好，大豆长势基本正常。其中，内蒙古东四盟北部和南部、黑龙江省东北部等地大豆长势较好，而内蒙古东四盟中部、黑龙江省西南部等地因受前期持续高温干旱影响长势不及去年。据农业部卫星遥感和地面网点县监测结果显示，东北产区大豆76.5%的长势与去年持平，12%好于去年，11.5%不及去年。黄淮产区大豆处于分枝至开花期，近期降雨使土壤增墒利于大豆开花结荚生长。湖北省早熟大豆已上市，单产和产量较去年均有增加。本月对2017/18年度大豆市场供需形势预测与上月一致。

　　棉花：本月估计，2016/17年度，由于近期储备棉抛储成交率较高，截至2017年8月4日，累计抛储215万吨，考虑到这种情况，本月将棉花消费量调增10万吨至789万吨；进口量调增5万吨，至105万吨；期末库存减少4万吨，至909万吨。其他估计不变。

　　本月预测，2017/18年度，中国棉花播种面积为3293千公顷，较上年度增加6.2%，比上月预测增加。棉花单产预测为每公顷1602公斤，较上年度提高3.1%。7月新疆、黄河流域光温条件较好，雨量适中，病虫害轻度发生，总体棉花生产条件适宜，新疆、河北等主产省丰产已成定局，棉花整体较往年将提前上市。但新疆、河北部分地区7月份温度偏高，可能会对棉花产量造成不利影响。棉花产量预测为528万吨，较上年度增加9.5%。进口量为100万吨，消费量为790万吨，期末棉花库存746万吨。新年度国内棉花市场平稳运行，3128B级棉花均价预测保持在每吨14500-16500元区间。国际棉花价格预计下行压力较大但空间有限，预测2017/18年度Cotlook A指数均价在每磅70-85美分区间运行。

　　食用植物油：本月估计，2016/17年度，中国食用植物油产量2706万吨，与上月估计数持平。食用植物油进口量572万吨，比上月估计数调增12万元，主要是因为豆油需求增加，拉动进口量增加。国内食用植物油消费3168万吨，比上月估计数调增22万吨，主要是因为国家统计局等机构发布的2017年上半年GDP同比增速和农民进城务工人数高于此前预期。食用植物油出口量17万吨，比上月估计数调增4万吨，主要是调增了小品种特色食用植物油出口量。价格方面，受豆油替代作用影响，国内花生油出厂价区间下调至每吨14500-15500元。

　　本月预测，2017/18年度，中国食用植物油产量2728万吨，比上月预测数调增7万吨，主要是因为棉花播种面积和单产调增，以及葵花籽进口量调增。内蒙古、新疆向日葵在遭遇前期的干旱、高温及虫害影响后，因打药施肥等补救措施及时，目前生长趋于正常，大部分地区处于现蕾期，少部分地区已经进入开花期，故本月维持单产预期不变。食用植物油进口量620万吨，与上月预测数持平。国内食用植物油消费量3186万吨，比上月预测数调增23万吨，主要是因为农民外出务工人数调增，使得城镇消费增加。

　　食糖：据中糖协统计，截至2017年7月末，2016/17年度全国累计销糖665.2万吨，比上年度同期增加64.8万吨；销糖率71.6%，比上年度同期加快2.6个百分点。

　　本月估计：2016/17年度中国食糖均价为每吨6500-6700元，上限比上月调低200元，主要是近几个月糖价基本呈略跌的走势，而7月白糖期货价格的快速下挫，使市场信心遭受打击，虽处消费旺季但食糖销售不畅，7月食糖均价更是小幅下跌。2016/17年度中国食糖进口量为260万吨，比上月调低40万吨，主要由于国家对进口食糖采取保障措施，食糖进口受到一定的抑制。

　　7月，广西降水较多，部分蔗区出现轻度渍涝灾害，对甘蔗生长影响在可控范围内；云南降雨普遍增多，局部地区有小范围次生灾害发生，病虫害处于多发阶段，各地采取了有效防治措施；新疆雨量较大，对甜菜生长有一定影响。综合判断，不利气象条件对糖料作物生长及最终食糖产量的影响仍需继续关注，对2017/18年度预测数据暂不作调整。