中国企业级市场“没想象的大”，但也到了创业的好时机

在经历长达8年的艰苦创业后,何晓阳创办的公司蓝海汛通OneAPM在2016年8月14日登陆新三板。尽管根据今年3月公布的股转书,2015年OneAPM收入3,080万、净亏损5,587万元,但本次的券商国信证券李广辉却表示“非常看好OneAPM的前景”。

何晓阳对媒体表示,2015年投入了3571万元销售费用以及3268万元研发费用,这样大规模的投入将在2016年带来预计1个亿的营收,在明年的营收规模或可达到达到1.8—2亿。而这家公司的投资方经纬创投投资董事熊飞进一步表示,总体来说,中国的企业级软件和服务创业公司将在明年达到盈亏平衡点,后年开始大规模盈利。

作为OneAPM创始人,何晓阳也对市场做出了进一步判断,他认为,中国的企业级和服务软件市场不能对标美国,也没有美国市场那么大的规模,但为基础性软件和服务留出了足够的空间,现在是到了基础性软件和服务创业的最佳时机了。

为什么不能对标美国市场?

美国投资分析公司Visual Capitalist在今年发布了一组数据,全球最大市值的前五家公司已经在2016年全部被软件和互联网公司所占据。过去15年间还有微软和苹果曾出现在前五大名单中,到2016年AlphaBet、Amazon和Facebook已经挤掉了原来的美孚石油、GE、沃尔玛、花旗银行等传统企业。

软件在吞噬世界吗?至少短期内不会在中国发生。

何晓阳认为,首先美国是小政府大企业,而中国是大政府小企业。美国的企业服务公司可以把生意做到任何地方,几乎包揽了社会经济生活中的主体工作,由于企业经营行为而需要提升自己的运营和管理水平,所以创造了包括CRM、ERP等在内巨大的企业级软件市场,而中国的情况就不一样了。

其次,经过了过去外企在中国黄金十年的发展,中国的大型企业市场已经基本都被Oracle、SAP等外企的软件和服务所占据。尽管现在由于中国政府对于基础性软件的扶持,外企正在逐渐退出中国市场,但国内的企业级软件和服务能力还跟不上,而且外企在数据库等高端技术领域仍占有技术优势,因此外企仍将占有一定的市场份额。

再次,SaaS软件并不是取代传统企业级软件的关系,而是互相补充、共为依存,而且SaaS出现和存在的前提是已经根深蒂固的传统企业级软件市场。因此,中国的SaaS市场没有想象中那么大的“风口”。

迎来企业级软件创业的好时机

尽管风口没有想象中大,但从经纬已经投入的企业级创业公司来看,它们的收入规模已经系统性成长起来了。

熊飞介绍说,经纬已经投了接近四十家企业级软件创业公司,今年已经有约五到七家的收入达到亿元量级,还有两到三家达到了约两亿到四亿的收入规模,而且这些公司每年还呈翻番式增长。

同样是OneAPM的投资机构,启明创投合伙人叶冠泰也有类似的观察。启明创投近年来投资了十几家企业软件和服务的创业公司,到目前为止也有相当一部分的收入过亿,表现出非常良性的增长趋势。

何晓阳根据自己的创业经历认为,现在特别是像APM应用性能管理、ITOM运维管理、ITSM服务管理这类基础软件创业的好时机。以ITOM领域来说,正在退出和已经退出中国市场的外企包括CA、Compuware、RiverBed、NetScout、Precise等等,这些公司的退出势必给中国创业者留下一个真空地带。

在美国ITOM的8个方向上,每个方向都有独角兽公司,还有综合软件公司如IBM、HP、CA、BMC等占据了很大市场,而在中国这些领域都是空白。在中国,以OneAPM为例,在2015年OneAPM收入3080万,成功向大客户市场转型。截止到2016年3月,OneAPM有6万注册用户、活跃用户数6,000、付费用户300多家,其中收入在50万以上的大客户70多家。

根据2016年上半年披露的公开数据,何晓阳认为和创科技(红圈营销)为代表的一些企业级软件创业公司会在年内突破50亿人民币的市值,而纷享逍客、梆梆安全、容联云、北森、OneAPM等公司的市值也会超过20亿人民币。

接下来要看谁跑的更快

在何晓阳看来,在中国,企业服务其实不适合用“风口”的概念来判断。“因为中美两国市场不同,我们不能预先判断哪个赛道一定会有选手夺冠,我觉得更多应该看哪个选手能更快更好地达到一亿人民币收入规模。”何晓阳认为,对于企业级软件和服务来说,一个亿营收是个门槛。

对于企业级软件和服务的创业公司来说,如果发展速度足够快就能统一市场,而如果发展速度不够快,这个市场就会出现碎片化。对于ITOM市场来说,由于中国的起步较晚,虽然也将出现碎片化的趋势,但将集中在3-5个公司的手中,而其中OneAPM是主要的玩家之一。除了OneAPM,市场上还有云智慧、听云等创业公司,但相对来说它们的声音较小,这说明行业机会和空间还很大。

根据赛迪顾问数据,2015年国内IT运维管理市场规模为46.35亿元,同比增幅超过15%,显著高于欧美市场个位数的增长水平。而根据中信证券新三板的研究报告,来自技术、用户体验、经济成本等层面因素正推动国内APM产业快速崛起,国内新兴IT厂商将大概率成为市场的主导者和推动者,APM行业有望复制当年CDN的发展奇迹,形成系统性的投资机会。

目前,OneAPM有5条大产品线,包括应用性能管理(Application Insight、Browser Insight、Mobile Insight、Cloud Test和CPT)、可用性和性能监控(Infrastructure Insight、Cloud Insight、Log Insight)、网络性能管理(Network Insight)、IT服务管理(OneAlert)和应用安全防护(OneASP),产品覆盖了IT系统的性能管理、网络管理、基础设施管理、云端资源管理以及安全管理等多个层面。OneAPM还在进一步加大研发力度,力图更快占领更多市场。

针对不同的客户群体,OneAPM提供了2种收费方式:专业版和企业版。其中专业版面向中小型企业用户,企业版为大型企业提供本地化部署的(主要是APM方向)的解决方案。预计到2017年,SaaS收入将占OneAPM的半数营收。

熊飞表示,OneAPM作为一家基础软件公司,登陆新三板将会给整个基础软件的创业环境、融资环境带来很好的助推作用。叶冠泰则认为,OneAPM在新三板的上市是个信号,说明投资中国软件的时机到了。

来源：钛媒体