腾讯寻求12.5亿美元融资

腾讯控股寻求12.5亿美元的五年期贷款,料为贷款市场定下基调。这次融资将揭示国际贷款人对中资民营企业的风险偏好。18个月前,腾讯首次进入贷款市场,获得了规模较小的一笔融资。

“腾讯正在联贷市场筹资,以分散融资来源,并充实资金火力,因为腾讯持续发动并购,和其他科技公司一样,”一名银行高层人士称。“和阿里巴巴一样,腾讯这家公司是国际投资人及银行愿意承担曝险的强大民营企业之一。”

澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、汇丰及瑞穗银行担任牵头行兼簿记行,并且平均包销这项子弹式贷款。这项贷款上周已针对数量有限的银行展开高级银团筹组。

高级银团阶段应会获得良好反应,因为这项贷款的定价不错,最高综合收益125个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若高级银团阶段的反应强劲,将会确保预计12月展开的一般银团阶段也有良好反应。

虽然这次贷款定价远低于腾讯2014年5月的首次银团贷款,但这反映了腾讯的强劲债信资历及此次贷款金额较大。去年的贷款为2亿美元五年期子弹式贷款,最高综合收益159个基点,利率较Libor加码151个基点。

来源: 中国证券网